Egy 12 esztendős fiú, Szilas Pali egyik pillanatról a másikra kutyává változik. A helyzet egyszerre érdekes és ijesztő, mert miközben négy lábon, hosszú, lengedező farokkal és nedves, örökké szimatoló orral járja a várost, addig belül, a lelkében ugyanaz a kisfiú marad, mint aki az átváltozás előtt volt. És úgy is gondolkodik. Aztán eltelik néhány óra, és hopp: Pali visszaváltozik emberré! A különös kaland néhány napon belül többször is megismétlődik, s Pali csupán legjobb barátjának, Kárpicának meri elárulni, hogy milyen furcsaságok történnek vele. Hanem idővel egyre többen fognak gyanút a környezetében, s főhősünk, félve a lelepleződéstől, egyre elkeseredettebben próbálja kideríteni, hogy mi is a kutyává változásának oka. Vajon ki gondolná, hogy a misztikus jelenség mögött lelki okok rejlenek? Hogy a történet kulcsa Pali húga, Emmike, aki mindennél jobban szeretne egy kiskutyát?